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大盘蓄势迎新后市谨慎乐观

发布时间:2021-01-07 13:05:59 阅读: 来源:锤子厂家

截至本周二,大盘在10月份的走势几乎完全复制了9月份先扬后抑的波段走势,尽管大盘突破了60天均线,但仍没有突破8月下旬以来的箱体运行格局,上周五和本周一大盘在箱体上沿3150点下方遇阻后,周二出现低开的中阴线。考虑到本周内限售股解禁数量空前绝后、创业板28家公司将集中上市,资金面处于敏感期,大盘主动回调以蓄势迎新。笔者预计,大盘度过本月底前后的资金敏感期后,11月的行情走势仍可谨慎乐观。

本周的资金面处于敏感期,10月的最后一周里有工商银行(601398)和上港集团(600018)实现全流通,27日分别解禁2360亿股和130亿股,同时还有中国建筑网下配售的60亿股29日上市,本周的限售股解禁数量可能是空前并且绝后。虽然大股东表示近期不减持,但流通和减持只是时间问题,短期的承诺并不能从根本上解决问题。

另外,本周五创业板首批28家公司将集中上市,作为新生事物,对风险资金的吸引力不可谓不大。按照28家公司155亿元的融资总额测算,首日上市80%的股份假定上市首日平均80%换手率、平均一倍涨幅,则需要二级市场约200亿元资金来承接;即使按平均50%的涨幅,也需要吸纳二级市场150亿元的资金。可见,创业板28家公司上市首日对二级市场的资金需求约是大盘股中国建筑上市首日成交额(291亿元)的一半以上,接近中国中冶(601618)上市首日成交额(105亿元)的2倍,资金需求压力不容小视。

同时,创业板新股上市后的表现,也将对大盘走势产生短期的影响。比照中小板首批8家公司2004年6月上市后一路下跌的表现,创业板公司由于发行市盈率过高,多数公司上市后高开低走的可能性也较大。如果创业板首批公司上市高开后维持平稳走势,对大盘将比较有利,而高开低走和高开高走的两种走势都可能对主板市场的大盘形成短期压力。综合资金面来看,本周大盘出现剧烈震荡在所难免。

笔者此前提出的大盘三种可能趋势,目前来看,最终选择了箱体震荡的格局 (箱体上沿3004-3068点连线,箱体下沿2639-2712点连线),上证综指在3150点附近的压力短期未能突破。3150点附近既是近期3004-3068点箱体上沿的压力位所在,也是6124-3478点的长期压力线所在,同时还是2712点以来反弹16%的位置 (与2639-3068点的波段反弹幅度等同)。

值得注意的是,10月2712-3123点的波段反弹行情几乎完全复制了9月2639-3068点反弹波段的走势,反弹时间都是13个交易日,反弹幅度都在16%左右。本周二的中阴线也复制了9月18日的中阴线,从而拉开阶段调整的序幕,后市仍要密切关注能否继续重复9月18日以后的走势。从均线系统来看,大盘下跌的支撑位包括:60天均线3010点附近,20天、30天、120天均线所在的2950点附近,其中2950点附近因为三条重要中期均线汇聚在一起,预计将构成短线的强支撑,在此位置出现反弹的可能性较大。

总体而言,大盘通过短线调整,度过本周资金面的敏感期,待创业板平稳开市后,未来走势仍将按照自身规律继续前行。通过对历史上A股市场11月份的表现进行统计,11月份上涨的概率接近80%,据此推断,大盘经过10月底的调整后,11月行情仍可震荡走高。

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